Régler le portail des donneurs d'ordre

Le portail est l'espace en ligne des contacts de vos donneurs d'ordre. Ils y passent leurs demandes et en suivent l'avancement. Trois réglages décident de ce qu'ils voient et de la façon dont leurs demandes vous arrivent.

Seuls les administrateurs modifient ces réglages. Les comptes du portail s'ouvrent ensuite depuis la fiche de chaque donneur d'ordre.

Régler le portail

1. Ouvrez Paramètres, puis la section Portail des donneurs d'ordre. Dans le sommaire de la page, elle s'appelle Portail.
2. Activez ou éteignez Valider les demandes avant de les traiter. Activé, un coordinateur relit chaque demande avant de chercher un interprète. Éteint, la demande arrive directement à pourvoir. C'est le réglage par défaut.
3. Activez ou éteignez Afficher le prix indicatif. Activé, le formulaire du portail montre le prix calculé d'après le contrat qui s'applique à la demande. Ce prix porte la mention « estimation, hors annulation ». Le réglage est éteint par défaut.
4. Sous Nom de l'interprète communiqué au service, cochez l'un des trois choix décrits plus bas.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Avec le profil Justice, le premier réglage s'appelle Valider les réquisitions avant de les traiter.

Le nom de l'interprète

Le service peut lire :

• Rien : « un interprète » : le service ne connaît pas le nom ;
• Le prénom et l'initiale du nom, par exemple « Samir B. » : c'est le choix par défaut ;
• Le nom complet : le prénom et le nom.

Ce nom apparaît sur la page de la demande, dans le portail. Il apparaît aussi dans l'e-mail qui annonce que l'interprète est trouvé. Les coordonnées de l'interprète ne sont jamais communiquées.

Cas particuliers

• Le groupe Immédiat, dans la même section, est décrit dans un article à part.
• Une demande urgente qui déclenche l'immédiat part en cascade sans attendre la validation. Cela n'arrive qu'en dehors de vos heures d'ouverture.

Voir aussi

• Valider une demande du portail
• Activer l'immédiat
• Ouvrir le portail à un contact