Ouvrir le portail à un contact

Le portail permet à un contact de passer et suivre ses demandes, ou de retrouver ses factures, selon ses rôles. Vous lui ouvrez l'accès depuis la fiche du donneur d'ordre. Une invitation part alors à son adresse e-mail.

Les administrateurs et les coordinateurs ouvrent les accès. Le contact doit être enregistré, avec un E-mail et un rôle Demandeur, Gestionnaire ou Facturation.

Ouvrir l'accès

1. Ouvrez la fiche du donneur d'ordre.
2. Dans la carte Contacts, cliquez sur Modifier sur la ligne du contact.
3. Dans le groupe Accès au portail, cliquez sur Ouvrir l'accès. Le bouton reste grisé sans e-mail ou sans rôle du portail : complétez, cliquez sur Enregistrer, puis rouvrez le volet.

Le message « Accès au portail ouvert : invitation envoyée à », suivi de l'adresse, confirme l'envoi. Le contact reçoit l'e-mail « Votre accès au portail », suivi du nom de votre structure. Son identifiant est son adresse e-mail. Le lien vaut 7 jours par défaut.

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Ce que le contact trouve au portail

• Un Demandeur arrive sur Mes demandes : celles de son service, ou de tout l'établissement.
• Un Gestionnaire arrive sur Les demandes : toutes celles de l'établissement. Il gère aussi les comptes de ses collègues.
• Un contact chargé seulement de la facturation arrive sur ses Factures.

Le droit à l'urgence

Pour un Demandeur qui a un compte, le volet affiche Peut déclencher l'immédiat, éteint par défaut. Activé, sa demande urgente passée hors de vos heures ouvrées lance la cascade sans attendre un coordinateur. L'immédiat doit aussi être activé dans vos paramètres. Chaque changement est inscrit au journal des accès.

Cas particuliers

« L'adresse … est déjà celle d'un autre compte » : cette adresse sert déjà à un compte Missea. Changez l'e-mail du contact, puis ouvrez l'accès.

Voir aussi

• Suivre, désactiver ou réactiver l'accès au portail
• Se connecter au portail
• Régler le portail des donneurs d'ordre