Classer les donneurs d'ordre par type

Le type dit la nature d'un donneur d'ordre : hôpital, PMI, département, association. Il est obligatoire quand vous créez un donneur d'ordre.

Le type sert ensuite de filtre dans :

• la liste des donneurs d'ordre ;
• la page Activité ;
• les bilans financeurs.

Seuls les administrateurs modifient la liste des types.

Ajouter un type

1. Ouvrez Paramètres, puis la section Types de donneurs d'ordre.
2. Saisissez le nom dans le champ Nouveau type.
3. Cliquez sur Ajouter.

Renommer un type

1. Dans la section Types de donneurs d'ordre, cliquez sur l'icône Modifier de la ligne du type.
2. Corrigez le nom.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Changer l'ordre des types

Faites glisser la ligne par sa poignée. Le message « Ordre enregistré. » confirme le changement. Toutes les listes de types du logiciel suivent cet ordre.

Retirer un type

• Un type qu'aucun donneur d'ordre ne porte se supprime avec l'icône Supprimer. La suppression est définitive.
• Un type déjà utilisé peut seulement être archivé, avec Archiver. Il n'est plus proposé à la saisie. Les donneurs d'ordre qui le portent le gardent.

Missea vous demande de confirmer dans les deux cas. Les types archivés sont rangés sous Archivés, en bas de la liste. Restaurer remet un type en service.

Cas particuliers

• Autre est fourni par Missea. Il reste toujours en dernière position. Il ne se renomme pas et ne se supprime pas : il peut seulement être archivé.
• Proposés par Missea regroupe les types ajoutés au catalogue de Missea après la création de votre espace. Cliquez sur Ajouter pour reprendre ceux qui vous servent. Un type que vous avez archivé n'est pas proposé à nouveau.
• La mention justice à côté d'un type, comme tribunal ou commissariat, vient du profil métier Justice. Les missions de ces donneurs d'ordre suivent les règles de ce profil.

Voir aussi

• Ajouter un donneur d'ordre