Archiver un donneur d'ordre

Archiver un donneur d'ordre le retire de la liste sans rien effacer. Ses services, ses contacts et ses contrats sont conservés, comme ses missions et ses factures.

Les administrateurs et les coordinateurs archivent un donneur d'ordre. Seuls les administrateurs le suppriment.

Archiver un donneur d'ordre

1. Ouvrez la fiche du donneur d'ordre.
2. Cliquez sur Archiver, en haut de la fiche. La page Archiver ce dossier ? s'ouvre.
3. Cliquez sur Archiver.

Le message « Dossier archivé. » s'affiche et la fiche porte le badge Archivé.

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Ce que l'archivage change

• Le donneur d'ordre quitte la liste. Le bouton Archives, en haut de la liste, le retrouve avec les autres dossiers archivés.
• L'archivage ne touche ni à ses services ni aux accès au portail de ses contacts.
• Pour arrêter les demandes, archivez ses services un par un. Pour fermer un accès, désactivez-le dans le volet du contact.

Sortir de l'archive

1. Dans la liste, cliquez sur Archives.
2. Ouvrez la fiche du donneur d'ordre.
3. Cliquez sur Sortir de l'archive.
4. Cliquez sur Réactiver.

Le message « Dossier réactivé. » s'affiche. Le donneur d'ordre revient dans la liste.

Supprimer définitivement

La suppression est réservée à un dossier sans contrat ni contact, par exemple créé par erreur.

1. Ouvrez la fiche du donneur d'ordre.
2. Cliquez sur ⋯, en haut de la fiche, puis sur Supprimer définitivement. Le menu n'apparaît pas si le dossier a un contrat ou un contact.
3. Cliquez sur Supprimer définitivement pour confirmer.

Le dossier et ses services sont effacés. C'est irréversible.

Voir aussi

• Ajouter un donneur d'ordre
• Ajouter des services et leurs adresses
• Ouvrir le portail à un contact