Ajouter des contacts

Un contact est une personne que vous joignez chez un donneur d'ordre : une cadre de santé, une assistante sociale, un service comptable. Ses rôles disent pourquoi vous l'appelez. Trois d'entre eux permettent de lui ouvrir le portail.

Les administrateurs et les coordinateurs gèrent les contacts.

Ajouter un contact

1. Ouvrez la fiche du donneur d'ordre.
2. Dans la carte Contacts, cliquez sur Ajouter.
3. Saisissez le Nom, puis le Prénom. Seul le nom est obligatoire.
4. Renseignez la Fonction, l'E-mail et le Téléphone. L'e-mail est indispensable pour ouvrir le portail.
5. Choisissez son Service. Laissez Tout l'établissement si ce contact ne dépend pas d'un service.
6. Cochez ses Rôles.
7. Cliquez sur Ajouter.

Le message « Contact ajouté. » confirme l'enregistrement.

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Les rôles

Un contact peut cumuler les rôles :

• Demandeur : il demande des interprètes et suit ses demandes ;
• Gestionnaire : il voit toutes les demandes de l'établissement et gère les comptes de ses collègues ;
• Facturation : il retrouve les factures au portail et les reçoit par e-mail, quand la fiche n'a pas d'E-mail de facturation ;
• Référent du contrat : il suit le contrat. Ce rôle n'ouvre pas le portail.

Le référent du contrat s'affiche comme Contact référent dans la liste des donneurs d'ordre.

Ce qui se passe ensuite

L'accès au portail s'ouvre une fois le contact enregistré : voir Ouvrir le portail à un contact.

Cas particuliers

• Archiver ce contact, dans son volet, le retire et ferme son accès au portail. Sortir ce contact de l'archive le remet en service, sans rouvrir son accès.
• Anonymiser ce contact efface son identité et ses coordonnées, et ferme son compte. C'est définitif et réservé aux administrateurs.

Voir aussi

• Ouvrir le portail à un contact
• Ajouter des services et leurs adresses